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In Paris findet der größte Jahrmarkt Frankreichs, der Foire du Trône statt. Lupin erhält den Auftrag, dem reichen Schausteller Samuel Plabon eine wertvolle goldene Schatulle zu stehlen. Lupin bewirbt sich bei Monsieur Plabon und darf schließlich als Clown verkleidet die Jahrmarktsbesucher dazu animieren, Plabons Buden, Stände und Karussells aufzusuchen. Gerade als Lupin den ersten Versuch unternehmen will, die Schatulle zu stehlen, überschlagen sich die Ereignisse. Schließlich kommt es sogar soweit, dass sich Arsène Lupin dazu entschließt, Auguste Dupin und Edgar Allen Poe um Hilfe zu bitten.

Schaut nur hinauf zum Himmel und fragt euch: Hat das Schaf nun die Blume gefressen oder hat es sie nicht gefressen? Und ihr werdet merken, dass darauf alles ankommt... Aber das werden die Erwachsenen nie verstehen. Die Geschichte vom kleinen Prinzen, der auf der Suche nach Freundschaft von seiner Reise zu seltsamen Planeten erzählt, ist eine der faszinierendsten Geschichten der letzten siebzig Jahre. Mit Christoph Maria Herbst und den Synchronstars Manfred Lehmann, Detlef Bierstedt, Jürgen Kluckert, Santiago Ziesmer und Gerrit Schmidt-Foss.

Gerade noch rechtzeitig gelingt es Dupin, Poe und den anderen Ermittlern einen gewaltigen Anschlag des "Kults des goldenen Kalbs" zu verhindern. Kurz darauf machen sie eine schockierende Entdeckung im Schlupfwinkel der Unheimlichen. Haben die Kultanhänger tatsächlich allesamt gemeinsam Selbstmord begangen? Verstörend ruhige Wochen folgen, doch Dupin traut dem scheinbaren Frieden nicht. Die winterliche Feiertagssaison naht, aber damit auch die Rückkehr des Kults? Tatkräftig versuchen Poe und Dupin Beweise für die anstehende Bedrohung zu finden, bevor alles zu spät ist.

Mit der Begeisterung seiner Zeitgenossen zieht der Student Adolf Reisiger 1914 in den ersten Weltkrieg, die im Blut und Dreck des Stellungskrieges, der Giftgaseinsätze und Materialschlachten schnell erstickt. Das Grauen und der allgegenwärtige Tod verwandeln den kriegsbegeisterten Freiwilligen in einen überzeugten Pazifisten, der den Verstand zu verlieren droht und schließlich in die Irrenanstalt eingeliefert wird.

Der neue Polizeipräfekt ist verzweifelt. In Paris kommt es zu einer Häufung gewalttätiger Übergriffe, in die bisher ganz und gar unbescholtene Bürger verwickelt sind. Dupin und Poe sind alarmiert und vermuten hinter dem Treiben einen alten Erzfeind. Der wahre Auslöser verbirgt sich in einer neuen Wunderdroge, die sich besonders bei den Wohlbetuchten der Stadt großer Beliebtheit erfreut und auch das Interesse der Gegner von Dupin und Poe auf sich zieht. Was haben Gaston Morel und seine Verbündeten mit dem tödlichen Pulver vor oder hegen sie völlig andere Absichten?

Edgar Allan Poe wird von düsteren Alpträumen heimgesucht, die drohendes Unheil ankündigen. Als kurz darauf ein perfides Attentat verübt wird, das die Öffentlichkeit erschüttert, ahnen Auguste Dupin und Poe, dass ihre Gegner die nächste Eskalationsstufe eingeleitet haben. Unbeirrt nehmen sie die Ermittlungen auf. Ihr Gegenspieler scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein und die Zeit läuft ab, wenn sie das Leben eines Unschuldigen noch retten wollen.

Im Zug zur Weltausstellung in Paris verschwindet der britische Erfinder Louis Le Prince spurlos, und mit ihm ein völlig neuartiger Filmprojektionsapparat. Sehr bald fällt der Verdacht auf Thomas Edison, der an einem konkurrierenden Apparat arbeitet. Für die Ermittlungen in Frankreich stellt Mycroft Holmes Irene Adler vorübergehend einen landeskundigen Begleiter zur Seite: Phileas Foggs treuen Diener Passepartout.

Edgar Allan Poe erkennt seinen Freund nicht wieder. Auguste Dupin wird seit Tagen von furchtbaren Alpträumen geplagt, die ihn auch in den Wachzustand verfolgen, so dass der Detektiv an seiner Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Die Kette sich steigernder unheimlicher Vorfälle lässt nur einen Schluss zu: Entweder verfällt Dupin mehr und mehr dem Wahnsinn oder jemand, der seine Psyche und Geschichte sehr gut kennt, will ihn bewusst in den Selbstmord treiben. Poe hat einen Verdacht und zieht gegen einen alten Feind zu Felde.

Der Mann in Orange versetzt Paris in Angst und Schrecken. Niemand weiß, wer er ist. Niemand weiß, woher er kam. Nur dass er plötzlich auftaucht, Menschen angreift und sie umzubringen versucht. Auguste Dupin kommt nur zufällig an den Fall. Und als er zu ermitteln beginnt, konzentriert sich der Mann in Orange plötzlich auf zwei gute Freundinnen Dupins. Zufall? Der geniale Ermittler muss schnell kombinieren, denn sonst drohen Todesfälle.

Als das erste Mädchen verschwindet, sind alle betroffen und betrübt. Als dann das zweite Mädchen verschwindet, macht sich Unwohlsein unter den wohlhabenden Eltern breit. Schließlich verschwindet das dritte Mädchen und Panik breitet sich aus. Panik deswegen, weil die ersten beiden entführten Mädchen auftauchen - tot. Und ihre Körper sind über und über mit Narben übersät. Narben, die Symbole des Teufels in sich tragen. Und Auguste Dupin bekommt es mit einem übermächtigen Gegner zu tun.

Dupin ist zunehmend verärgert! Eine Reihe spektakulärer Fälle, die die Pariser Öffentlichkeit in Atem hält, wird ihm von seinem neuen Konkurrenten Vidocq vor der Nase weggeschnappt und publikumswirksam gelöst. Poe erlebt mit zunehmender Besorgnis, wie seinem Freund die Mischung aus mangelnder kriminalistischer Betätigung und öffentlicher Aufmerksamkeit zuzusetzen beginnt, zumal er immer noch die Schulden seines Vaters tilgen muss und dafür dringend neue Aufträge braucht.

In einem Pariser Viertel treibt ein unheimlicher Mörder sein Unwesen, der seinen Opfern größere Mengen ihres Blutes "entwendet". Die Bevölkerung ist verständlicherweise in heller Panik, die Gassen verwaist - und doch schlägt der Täter unbarmherzig wieder zu. Hat die sonderbare Künstler-Kommune etwas damit zu tun, wie die Leute glauben? Genug exzentrische Gestalten tummeln sich dort auf alle Fälle, wie der Maler, der seine Bilder mit Tierblut malt. Die Wahrheit ist viel erschreckender und lehrt selbst den Schauerautor Poe das nackte Grausen!

Paris wird von einer Reihe äußerst brutaler Morde heimgesucht. Die Opfer wurden alle von einer Guillotine enthauptet - aber wie ist das möglich? In der Nähe der Tatorte findet sich kein derartiges Mordinstrument. Zudem werden bei den Leichen Briefe des Mörders gefunden, die auf einen verwirrten Täter schließen lassen, der die "französische Revolution vollenden" will. Auch wenn es sich bei den Opfern um Adelige sowie Befürworter der Monarchie handelt, glaubt Dupin an ein Ablenkungsmanöver.

Jede Familie hat ihr "schwarzes Schaf" und in den Kreisen der Reichen und Adeligen ist so ein "Schandfleck" besonders unziemlich. Dupin wird auf eine Serie mysteriöser "Unfälle" aufmerksam, bei der es auffällig viele dieser ungeliebten Familienmitglieder scheinbar ohne Fremdeinwirkung dahingerafft hat: Der laute, streitlustige Bruder eines Chevaliers, die aufmüpfige Tochter eines angesehenen Politikers, die sich von Skandal zu Skandal treiben ließ, ein alternder, zunehmend verwirrter Comte - alle plötzlich verstorben, und das jeweils kurz nachdem in der Zeitung über sie berichtet worden war.

Groß ist die Sensation in Paris, als ein renommierter französischer Ägyptologe mit den Funden aus einem Königsgrab zurückkehrt, das er angeblich entdeckt haben will. Doch dann fliegt der Schwindel bei der Einweihungsfeier der Ausstellung auf. Was folgt, ist der erwartete Skandal... und eine unerwartete Mordserie unter den Mitgliedern der angeblichen Expedition, die an einen Fluch der Pharaonen denken lässt. Bei ihren Ermittlungen treffen Dupin und Poe auf eine Mauer des Schweigens. Was geschah wirklich damals bei der vermeintlichen Ausgrabung?

Edgar Allan Poe wird zu einem "Autoren-Wettstreit" nach Venedig eingeladen. Ein mysteriöser Geheimbund will die beste Schauergeschichte prämieren. Schon bald sehen sich Poe und Auguste Dupin mit einigen unheimlichen Todesfällen konfrontiert. Der Mörder hat es auf die teilnehmenden Autoren abgesehen und er zieht seine "Inspirationen" aus den makabren Geschichten von Edgar Allan Poe! Will hier jemand die "Konkurrenz" auf blutige Weise aus dem Weg räumen oder was steckt wirklich hinter dem "Kreis der roten Kutten"? Die Spur führt in die dunklen Gewölbe des Palazzo Freda...

Schock für Dupin: Poe und Monsieur G. werden gleichzeitig in einen scheintoten Zustand versetzt und statt der medizinischen Hilfe treffen ihre Entführer ein, die sie vor seinen Augen davontragen und später lebendig begraben. Poe und G. erleben alles mit, können aber nicht reagieren, bis sie bereits von Finsternis umgeben sind. Dupin erhält eine Reihe von Rätseln, deren Lösung ihn zu den Gräbern der Freunde führen soll. Löst er sie nicht rechtzeitig, wird ihnen die Luft zum Atmen ausgehen. Während seine Lebenszeit verrinnt, durchlebt Poe schreckliche Visionen aus der Vergangenheit.

Besteht ein Zusammenhang zwischen einer unheimlichen Mordserie in Paris, bei der den Opfern die Augen herausgeschnitten werden, und dem spurlosen Verschwinden mehrerer blinder Personen? Dupin ist fest davon überzeugt und nimmt eigene Ermittlungen auf, die Monsieur G. gar nicht gelegen kommen, hat man doch bereits einen Verdächtigen in Gewahrsam. Zusammen mit einem erblindeten Ex-Polizisten kommen Dupin und Poe den Unheimlichen gefährlich nahe. Bevor sie es sich versehen, zappelt einer von ihnen im Netz der Entführer.

Verzweifelt wendet sich eine alte Comtesse an Auguste Dupin und Edgar Allan Poe. Sie sollen ihren jungen Sohn aus den Fängen einer Sekte befreien, die ihre Mitglieder aus den höheren Kreisen von Paris rekrutiert. Oberflächlich scheint sich alles um die Abkehr von materiellen Zwängen und gesellschaftlichem Prestige zu drehen. Dieses Mal geht das Los an Dupin, sich "undercover" in die Sekte einzuschleusen. Bei der Gelegenheit kommt es zu einem mentalen Kräftemessen mit dem geheimnisvollen Oberhaupt, das ihn längst durchschaut hat und in seine perfiden Pläne integriert, die sich um Raub, Mord und Macht über andere drehen. Jetzt ist es an Poe, seinen Freund wieder zu sich zurückzuführen und der Sekte das Handwerk zu legen.

Ein merkwürdiger Hilferuf führt Edgar Allan Poe und C. Auguste Dupin auf eine abgelegene, nebelverhangene Insel. Dort erwartet sie statt ihres Auftraggebers nur dessen Leiche und die Aufforderung, den Mörder zu entlarven, sonst würden sie die Insel nicht lebend verlassen. Je näher die beiden des Rätsels Lösung kommen, desto mehr sehen sie sich mit den dunklen Schatten der Vergangenheit konfrontiert.