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Der Geigenbauer Alessio Longo wird tot in seiner Werkstatt aufgefunden. Sherlock Holmes, der ebenfalls zu Mr. Longos Kundenkreis gehört hat, nimmt auf Bitten des besten Freundes des Ermordeten die Ermittlungen auf. Schon bald bringt er in Erfahrung, dass in London mehrere gefälschte Stradivaris an ahnungslose Sammler verkauft wurden. Ist Alessio Longo etwa an diesem Betrug beteiligt gewesen oder war er sogar selbst der Fälscher? Wollte er vielleicht aus den illegalen Geschäften aussteigen und ist ihm das zum Verhängnis geworden?

Der bekannte Maler Charles Gaunt hat in Whitechapel inkognito Quartier bezogen und porträtiert dort Straßenmädchen für eine Bildserie, die die öffentlichen Gemüter erhitzt. Gaunt wird von den Hütern von Recht und Moral hart angegangen und wenig später stirbt das erste der porträtierten Mädchen auf bestialische Weise. Geoffrey Stafford ermittelt verdeckt inmitten des pulsierenden und mitunter gefährlichen Nachtlebens.

Carter Roth, Angestellter in einer Firma für Unterwassertechnik, stürzt während der Arbeit von einem Gerüst und wird schwerverletzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Doch war es tatsächlich nur ein Arbeitsunfall? Schließlich war Carter Roth schon zuvor in eine Reihe merkwürdiger Unfälle verwickelt. Auf Bitten der Schwester übernimmt Sherlock Holmes den Fall. Schnell wird klar, dass in der Firma etwas aufbewahrt wird, das von großem Interesse für den Zirkel der Sieben sein könnte.

Nachdem Victor Frankenstein und Theodora Sachs in den Gorbals niedergeschlagen wurden, gibt es für sie ein böses Erwachen. Man hat sie nicht nur ausgeraubt, sondern auch der Polizei übergeben. Währenddessen erwacht Nikola Tesla in einer leeren Gruft. Er ist sich sicher, dass es Frankenstein war, der ihn in die Falle gelockt hat.

Die Spur im Fall des Mannes, den Pater Brown und Mimi Rutherfurt in Gutt's Hill erschossen aufgefunden haben, führt nach Newton. Gemeinsam setzen Pater Brown und Mimi Rutherfurt die Ermittlungen im Heimatdorf des Paters fort. Nach anfänglichen Erfolgen geraten die beiden plötzlich in ein Netz aus Betrug und Lügen. Doch Pater Brown und Mimi Rutherfurt setzen alles daran, den Täter zu überführen...

Pater Brown ist nach Gutt's Hill gekommen, um den letzten Wunsch der verstorbenen Lady Sharp zu erfüllen. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit Mimi Rutherfurt, die an der vom Pater gehaltenen Beerdigung von Lady Sharp teilgenommen hat. Auf dem gemeinsamen Rückweg nach der Trauerfeier finden die beiden in der Nähe des Landgasthofes, in dem die Feier stattfand, einen Toten. Niemand scheint den Mann zu kennen, der zwar Trauerkleidung trägt, aber weder an der Beerdigung noch an der Trauerfeier teilgenommen hat. Gemeinsam nehmen Mimi Rutherfurt und Pater Brown die Ermittlungen auf.

In der Gepäckaufbewahrung der Victoria Station machen zwei Bahnbeamte eine grausame Entdeckung. In einem Schrankkoffer, der schon vor Tagen hätte abgeholt werden müssen, befindet sich eine Leiche! Zwar kann die Identität des Toten zunächst nicht geklärt werden, doch lässt sich die Herkunft des Koffers ermitteln. Der Koffer stammt aus dem Besitz der Adelsfamilie Cain. Inspector Stafford bittet Sherlock Holmes, Ermittlungen in Surrey, der Grafschaft, in der die Familie Cain lebt, anzustellen. Es gelingt dem Meisterdetektiv, innerhalb kürzester Zeit die Identität des Toten aufzuklären.

Auf Einladung des Gartencenterbesitzers Emerson Dale besucht Pater Brown das Sommerfest eines Gartenvereins, auf dem einige Wettbewerbe veranstaltet werden. Doch hinter der freundlichen Fassade wird unter den Vereinsmitgliedern mit harten Bandagen gekämpft. Neben Gerüchten und Verleumdungen kommt es zu einem Anschlag auf die Rosen von James Gabriel, dem Favoriten unter den Blumenzüchtern. Die Reihe der Verdächtigen ist lang. Und noch während Pater Brown erste Ermittlungen anstellt, wer hinter dem Anschlag steckt, geschieht ein brutalen Mord.

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Sie galt als Favoritin. Mögliche Täter gibt es genug. Da ist zum einen die Vorjahressiegerin Patsy Singleton, die unbedingt ihren Titel behalten wollte. Auch der Industrielle Malcom Barrett hatte ein Motiv. Alicia Pearson hatte zuvor die Verlobung mit ihm gelöst. Außerdem gab es im Vorfeld der Wahl jede Menge Streitigkeiten. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

Auf dem Petticoat Lane Market ist es Irene Adler endlich gelungen, hinter das Geheimnis der vier Stammesfiguren zu kommen. Mithilfe der Statuen und eines Rituals ist es möglich, die vier Elemente Erde, Luft, Wasser und Feuer zu beherrschen! Da sich Aleister Crowley bereits im Besitz von mindestens drei Figuren befindet, muss Irene Adler nun schnell handeln, um eine weltweite Katastrophe zu verhindern. Doch diesmal sieht es so aus, als wären der Sonderermittlerin der Krone ihre Feinde immer einen Schritt voraus und die Katastrophe unvermeidbar.

An einem verlassenen Hafen steht eine einsame, alte Fischerhütte. Dort genießen die Coreys ihren verdienten Ruhestand, doch seit einigen Tagen sind draußen im nächtlichen Nebel Geräusche zu hören. Boote, die an den maroden Stegen anzulegen scheinen, Schritte und Rufe und über allem das Schreien eines Säuglings. Dr. Zephyre, Dave und Nina übernehmen den Fall, bei dem sie es mit einer Erscheinung zu tun haben, die niemand von ihnen in dieser Form bislang erlebt hat.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Als Irene Adler aus ihrer Betäubung erwacht, findet sie sich allein in einem Dorf der Mapuche wieder. Sie wird von den Bewohnern des Dorfes gefangen genommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie feststellen, dass sich Theodora Sachs und Aleister Crowley ebenfalls in dem Dorf aufhalten. Im Gegensatz zu ihr werden die beiden allerdings als Gäste behandelt. Währenddessen sorgt sich Mr. Wu in Temuco über das plötzliche Verschwinden von Irene Adler. Mithilfe von Dr. Duerte und Fernando Abad setzt er alle Hebel in Bewegung, um ein Lebenszeichen von der Sonderermittlerin der Krone zu erhalten.

Statt einer Mühle oder auch nur eines Esels, erbt Müllersohn Jakob lediglich den Familienkater und scheint damit ziemlich schlecht abgeschnitten zu haben. Die Dinge sind jedoch manchmal anders, als sie scheinen... besonders, wenn sich herausstellt, dass der Kater sprechen kann und ein paar listige Pläne hat, um seinem Halter doch noch zu seinem Glück zu verhelfen. Nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Tödlicher Absturz während einer Flugschau! Professor Van Dusen und Hutchinson Hatch sind Augenzeugen des Unglücks. War es Mord oder ein tragischer Unfall? Wer hat ein Interesse am Tod des Piloten oder steckt etwas völlig anderes dahinter? Lässt sich ein Verbrechen überhaupt beweisen? Viele falsche Fährten sorgen für Verwirrung. Ist dieser Fall zu verzwickt für die "Denkmaschine"? Als sich die Ereignisse überschlagen, sind Hatch und Van Dusen wie selten zuvor gefordert.

Mr. Krieger, ein reicher Industrieller, kündigt an, eine hohe Summe für einen guten Zweck spenden zu wollen. Sowohl Pater Brown als auch der für das Rote Kreuz tätige Dr. Simpson und Mrs. Taylor von der Kriegsgräberfürsorge bewerben sich um die Spende. Doch am Tag, als Mr. Krieger seine Entscheidung verkünden möchte, wird er ermordet in seinem Büro aufgefunden. Pater Brown stellt einige Nachforschungen an und kann der Polizei schon nach kurzer Zeit einen Täter liefern. Doch plötzlich gesteht ein anderer die Tat.

Mycroft Holmes lässt ein neues Hauptquartier errichten, während ihn eine merkwürdige Nachricht erreicht. In Westafrika scheint sich eine Revolution anzubahnen. Frankenstein versucht dort mithilfe eines französischen Generals Einfluss auf den Stamm der Affenmenschen zu gewinnen, um diesen für seine Zwecke einzuspannen. Professor Johausen will seinen Stamm schützen, verfällt aber immer mehr dem Wahnsinn, während ihm die Verfolger dicht auf den Fersen sind.