Willkommen zu Folge 46 unseres Podcasts mit Volker Glaser und Lukas Spang! In dieser Episode nehmen wir euch mit zu den Warburg Highlights 2025 in Hamburg – einer der renommiertesten Investorenkonferenzen Deutschlands. Zwei Tage lang haben wir zahlreiche Gespräche mit Unternehmen geführt und teilen hier unsere spannendsten Eindrücke und Analysen. Von potenziellen Übernahmen bis hin zu strategischen Entwicklungen – wir liefern euch fundierte Einblicke in die Welt der Aktienmärkte!

Norma steht im Fokus: Der geplante Verkauf des Wasserbereichs könnte zwischen 800 Mio. und 1,2 Mrd. Euro einbringen. Wir diskutieren, warum dieser Schritt einen negativen Enterprise Value ermöglichen könnte, aber auch, warum das Restgeschäft skeptisch betrachtet wird.

Wacker Neuson punktet mit Übernahmefantasien und einem positiven Ausblick, getrieben durch das deutsche Infrastrukturpaket.

Weiter geht’s mit Secunet, das mit einer neuen, dynamischen CFO und starkem Wachstumspotenzial im Defense-Sektor überzeugt. Die Ausgabenpläne der Bundesregierung könnten hier für kräftigen Rückenwind sorgen.

Jost Werke und SAF-Holland liefern stabile Margen trotz Herausforderungen im US-Markt, während Hugo Boss mit einer niedrigen Bewertung und starkem Free Cashflow glänzt – trotz eines schwachen Konsumentenumfelds.

Außerdem werfen wir einen Blick auf Stratec, Süss Microtec, GFT, Fabasoft, Deutz und Allgeier, die jeweils unterschiedliche Herausforderungen und Potenziale mitbringen – von konjunkturresistenten Geschäftsmodellen bis hin zu Abhängigkeiten von politischen Budgets.

Ein kontroverses Thema: Die Platform Group. Die angekündigte Umwandlung in eine KGaA und kurzfristige Managementwechsel sorgen für Stirnrunzeln. Ist der Vergleich mit Größen wie Fresenius oder Bertelsmann gerechtfertigt? Wir beleuchten die Risiken und Chancen.

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Aufnahmedatum: 13. Juni 2025

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💡 Zu uns: Tigris Capital &MPPM

Weitere Informationen zu uns und unserenFonds findet ihr auf den entsprechenden Webseiten.

🌐 https://tigris-capital.de/

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📢 Disclaimer & Risikohinweis:

Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

In der 45. Folge unseres Podcasts begrüßen Lukas Spang und Volker Glaser einen besonderen Gast: Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG. Das Unternehmen aus Brunnthal bei München ist Weltmarktführer für Brennstoffzellen-Technologie und liefert innovative Energielösungen für industrielle Anwendungen, Verteidigung und öffentliche Sicherheit.

Themen dieser Folge:

• Geschäftsmodell der SFC Energy: Erfahre, wie SFC Energy vom Startup zum börsennotierten Technologiemittelständler wurde und mit Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen nachhaltige Energielösungen schafft.
• Verteidigung & öffentliche Sicherheit: Warum der Defense-Sektor für SFC ein stark wachsender Markt ist, inklusive spannender Einblicke in NATO-qualifizierte Produkte und Aufträge aus Indien.
• Geopolitische Entwicklungen: Wie beeinflussen weltweite Veränderungen, z. B. das Programm „Rearm Europe“, die Nachfrage nach SFC-Produkten?
• Zivile Anwendungen: Von kritischer Infrastruktur wie Wasserwerken bis hin zu Verkehrssicherheit – SFC ist vielseitig aufgestellt.
• Wasserstoffstrategie & Akquisitionen: Peter Podesser spricht über den kürzlich gemeldeten Großauftrag in Dänemark, die Übernahme von Ballard-Assets und die Bedeutung von Wasserstoff für die Zukunft.
• Ausblick 2025 & darüber hinaus: Mit einer ambitionierten Umsatzprognose von 400–500 Mio. € bis 2030 und einer stabilen Profitabilität zeigt SFC, wie nachhaltiges Wachstum gelingt.

Warum diese Folge sehenswert ist:

Tauche ein in die Welt der Brennstoffzellen und erfahre, wie SFC Energy die Energiewende vorantreibt. Von der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr über globale Märkte wie Indien und die USA bis hin zu zivilen Anwendungen – diese Folge bietet tiefgehende Einblicke in ein innovatives Unternehmen, das Nachhaltigkeit und Technologie vereint.

Wichtige Highlights:

• 60 % Wachstum im Defense-Segment im letzten Jahr.
• Neue Aufträge in Skandinavien und starke Präsenz in Nordamerika.
• Fokus auf nachhaltige Energielösungen für kritische Infrastruktur.
• Strategische Lokalisierung, um Zollrisiken zu minimieren.

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Aufnahmedatum: 04. Juni 2025

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In dieser Folge unseres Podcasts begrüßen wir – Volker Glaser und Lukas Spang – Christoph Vilanek, den langjährigen Vorstandsvorsitzenden von freenet, der nach über 16 Jahren als CEO und mehr als zwei Jahrzehnten in der Telekommunikationsbranche Anfang Juni als Vorstand ausscheidet. In einem offenen, tiefgehenden Gespräch gibt er Einblicke in seine Karriere, die Entwicklung der Branche und die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.

Christoph Vilanek reflektiert über seine 25 Jahre in der Telekommunikationsbranche und erklärt, warum echte Innovationen selten sind. Er beleuchtet die Rolle von Service-Providern wie freenet, die als „Trittbrettfahrer“ bezeichnet werden, aber eine klare Existenzberechtigung haben – etwa als Benchmark für Netzbetreiber wie Deutsche Telekom oder Vodafone. Er spricht über die Konsolidierung im Markt, bei der von 42 Anbietern nur noch zwei übrig sind, und warum Größe heute Schutz bietet.

Wie hat sich die Arbeitswelt seit dem ersten iPhone 2007 verändert? Christoph beschreibt die schleichende Digitalisierung, die Prozesse wie Kundenkontakte um 60 % reduziert hat, und den Einsatz von KI, um komplexe Sachverhalte zu lösen. Homeoffice und die 4-Tage-Woche sieht er differenziert: Während Effizienz gestiegen ist, fehlt die persönliche Interaktion für Kreativität und Unternehmenskultur. Er betont die gestiegene Bedeutung von Kommunikation und strategischer Führung, da Mitarbeitende in spezialisierten Rollen klare Leitplanken brauchen.

Karriere-Highlights und Tiefpunkte

Christoph teilt emotionale Höhepunkte, wie die Zusammenführung der freenet-Belegschaft 2013 in Berlin, den Kampf um die Sunrise-Übernahme oder die mutige Finanzierung von Exaring, die sich mit 30 Millionen Euro Ergebnis auszahlt. Auch Tiefpunkte kommen zur Sprache: ein kontroverses Interview in der Financial Times, eine überraschende Großkunden-Kündigung und ein Fehlkauf in den USA, bei dem 60 % des Umsatzes über Nacht verschwanden. Offen spricht er auch über die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen als „Chief Entertainment Officer“ – eine Marketingidee, die freenet enorme Sichtbarkeit brachte.

Deutschlands Wirtschaft: Braucht es ein „Dodge“-Gesetz?

Er kritisiert den Föderalismus und die Bürokratie, die Genehmigungsverfahren und Baurecht erschweren, und plädiert für eine stärkere Zentralisierung. Dennoch bleibt er optimistisch: Dank Ingenieurskunst und Disziplin wird Deutschland seine führende Rolle in Europa behalten, auch wenn einzelne Branchen oder Regionen abgehängt werden könnten.

Was kommt nach freenet?

Nach seinem Abschied im Juni 2025 übergibt Christoph an Robin Harries, den er als modernen, energiegeladenen Nachfolger lobt. Er selbst plant, neue Herausforderungen mit Gestaltungsfreiheit anzugehen, bleibt aber offen für eine Rückkehr als CEO.

Aufnahmedatum: 23. Mai 2025

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Willkommen zu Folge 43 unseres Podcasts! Wir blicken auf die Frühjahrskonferenz in Frankfurt zurück, die erstmals im Flemings Hotel am Eschenheimer Tor stattfand. Wir teilen Eindrücke zur neuen Location – von der Dachterrasse bis zur Lage – und diskutieren unsere Meetings über drei Tage. Unser Fokus liegt auf den spannendsten Unternehmen und deren Investment-Potenzial.

Die Themen im Überblick:

2G Energy: Ein Favorit mit starkem Management! Der neue CEO überzeugt mit klarer Vision. 2G zeigt sich unbeeindruckt von Zollstreitigkeiten und bleibt ein Top-Pick für Investoren im Energiesektor.

Vossloh: Profitiert massiv vom globalen Infrastruktur-Ausbau, insbesondere im Schienenverkehr. Keine Zollprobleme, stabile Geschäftsentwicklung – ein solider Case für langfristige Investitionen.

Porr: Ein Infrastruktur-Gigant mit Rückenwind durch EU-Gelder in Wachstumsmärkten wie Polen und Rumänien. Porr ist bei Rechenzentren (8 gebaut, weitere in Frankfurt und Berlin) und Krankenhausprojekten aktiv. Ziel: EBIT-Marge von 3,5-4,0% bis 2030.

Mensch und Maschine: Starke Q1-Zahlen, ein Favorit im Infrastruktur-Segment.

Cicor: Schweizer EMS-Hersteller mit Fokus auf Aerospace/Defense (25 % Umsatzanteil). Cicor plant 1 Mrd. CHF Umsatz bis 2028 durch 7-10 % organisches Wachstum und Übernahmen.

Baader Bank: Über 20 Mio. EUR Vorsteuerergebnis im Q1 durch starken Handel. Mit 220 Mio. EUR Marketcap und potenzieller Dividendenrendite von 4 % ein unterschätzter Player im Finanzsektor.

Westwing: Die Westwing Collection (62 % Umsatzanteil) wächst um 20 % und steigert die Margen. Neue Länder und Marken könnten das Wachstum 2026 weiter ankurbeln.

PVA Tepla: Überzeugt durch Meteorologie-Wachstum. Trotz schwächerem Q1 ist die Aktie mit 17 EUR (von 12-13 kommend) zu günstig für das gebotene Potenzial.

Alzchem: Bombenstark im Spezialchemiegeschäft (Kreatin) und Rüstung (Nitroguanidin). Mit einer Umsatzvision von 1 Mrd. EUR ein interessantes Investment.

Kontron: Neue Partnerschaft mit congatek (Deutsche Beteiligungs AG) deutet auf mögliche Kapitalbeteiligungen hin – ein spannender Hinweis für Investoren.

Enttäuschungen: All for One kämpft mit unzuverlässiger Kommunikation, Leifheit mit Konsumschwäche (EBIT-Rückgang), Intershop mit schwachem Cloud-Wachstum und Nynomic mit ernüchternden Q1-Zahlen.

Ausblick: Nächste Folge mit Christoph Vilanek, CEO von Freenet!

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Aufnahmedatum: 17. Mai 2025

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Willkommen zu Folge 42 unseres Podcasts, in der wir – Volker Glaser und Lukas Spang – mitten in der Berichtssaison ein umfassendes Update zu den aktuellen Quartalszahlen und Börsenentwicklungen geben!

In dieser Episode analysieren wir die Zahlen von Unternehmen wie SÜSS MicroTec, TeamViewer, Kontron, SNP, Wacker Neuson, GFT, Westwing und anderen. Dazu teilen wir unsere Einschätzungen zu den Chancen und Risiken für Investoren, inklusive spannender Diskussionen über strategische Entwicklungen, Akquisitionen und Marktzyklen.

Highlights dieser Folge:

SÜSS MicroTec: Die Zahlen zeigen ein starkes Umsatzwachstum von 32 %, ein EBIT-Plus von 37 % und eine EBIT-Marge von 16,6 %. Der Auftragseingang lag mit 88,1 Mio. € unter dem Vorjahrespeak, was jedoch in den Erwartungen lag. Besonders spannend: AI-Aufträge könnten in Q2 wieder anziehen.

TeamViewer: Nach der 700-Mio.-Akquisition lieferte Q1 ein Wachstum von 7 %, aber die 1E-Erstkonsolidierung enttäuschte mit nur 12 % Wachstum. Dennoch bleibt das Kerngeschäft solide, und die strategische Fokussierung auf das Enterprise-Geschäft (20 % Wachstum) ist vielversprechend.

Kontron: Q1 überzeugt mit einer gestiegenen Bruttomarge von 44 % und einem EBIT-Wachstum von 35 %. Der Auftragseingang (+33 %) und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,3 signalisieren eine starke Zukunft. Kritikpunkt: Die hohen aktivieren Eigenleistungen.

SNP: Die Softwarefirma aus Heidelberg legt mit 23 % Umsatzwachstum, einer EBIT-Verdopplung und einer EBIT-Marge von 11,9 % stark vor. Der Auftragseingang (+25 %) und ein Free Cashflow von über 13 Mio. € unterstreichen die Qualität. Trotz drohendem Delisting bleibt die Aktie eine Top-Position für uns.

Wacker Neuson: Die Zahlen waren erwartungsgemäß schwach, aber entlang der Prognose. Eine Book-to-Bill-Ratio von 1,4 und konstante Nachfrage geben Zuversicht, doch die Zyklik des Geschäfts bleibt ein Thema.

Westwing: Das Unternehmen dreht das Ergebnis, trotz stagnierendem Wachstum im Möbelretail. Mit einer Bruttomarge von 51,5 % und einem EBIT-Wachstum von 44 % ist die Aktie bei 7–8 € wieder interessant.

GFT, Mensch und Maschine, Brockhaus & Co.: Wir analysieren die gemischten Ergebnisse, von GFTs schwachem Ausblick bis zu Brockhaus’ enttäuschenden Zahlen und diskutieren, warum wir bei manchen Unternehmen skeptisch bleiben.

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Aufnahmedatum: 09. Mai 2025

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In der neuesten Folge von Glaser & Spang begrüßen Volker Glaser und Lukas Spang zwei hochkarätige Gäste: Nikolas Bullwinkel, CEO sowie Ex Flink-Gründer, und Fabian Becker, CFO der Circus SE. Das innovative Unternehmen, das Anfang 2024 per Direct Listing an die Börse ging, steht kurz davor, die Gastronomie mit autonomen Kochrobotern und KI-gestützter Software zu revolutionieren.

Circus SE, gegründet im Jahr 2021, hat sich von einer Ghost-Kitchen (Circus Kitchen) zu einem Technologieanbieter für die Foodservice-Branche entwickelt. Nikolas, ein erfahrener Seriengründer (u.a. Flink), und Fabian, mit Background in Banking und Logistik, geben tiefe Einblicke in die Mission, den Fachkräftemangel in Großküchen, Catering und Mobilitätsinfrastruktur zu lösen. Hier sind die Highlights:

• Die Circus-Vision: Mit der Kombination aus Kochrobotern (Aitme) und Software (CircusOS) adressiert Circus Märkte wie Tankstellen, Flughäfen, Krankenhäuser, Universitäten und sogar den Defense-Sektor. Das Ziel? Autonome Küchen, die ohne Köche auskommen.

• Beeindruckende Zahlen: Über 8.400Vorbestellungen (Stand Q3 2024) entsprechen einem potenziellen Hardware-Umsatz von 1,7 Mrd. € und Software-Umsatz von 1,1 Mrd. €. Nikolas und Fabian erklären, wie diese Pre-Orders in feste Bestellungen umgewandelt werden sollen.

• Produktion & Rollout: Die Serienfertigung startet im Mai 2025, mit ersten Auslieferungen ab Sommer. Für2025 plant Circus ein niedriges dreistelliges Produktionsvolumen, mit einer gesicherten Kapazität von 6.000 Einheiten/Jahr. Sichtbare Pilotprojekte in Deutschland sollen Vertrauen schaffen.

• Business Case: Circus senkt Kosten drastisch – von 30–50.000 € monatlichen Personalkosten auf ca. 10.000 €für Software und Service. Die Amortisationszeit liegt oft unter zwei Jahren, bei manchen Kunden sogar unter einem Jahr.

• Wettbewerb: Als First Mover konkurriert Circus mit traditionellen Caterern wie Aramark oder Compass Group, sieht aber kaum direkte Konkurrenz im KI- und Robotikbereich. Projekte wie goodBytz werden begrüßt, doch Circus setzt auf globale Skalierung und Serienfertigung.

• Finanzierung: Eine Kapitalerhöhung im März und April 2025 zu 16,00€ sichert die Skalierung bis zum Break-even. Weitere Finanzierungen könnten den Vorsprung vor Wettbewerbern ausbauen, da Circus eine europäisch patentierte Technologie besitzt.

• Ausblick: 2025 steht für Rollouts, neue Kunden (u.a. Mangal Döner, Beijing University) und Softwareausbau. Besonders der Defense-Sektor gewinnt an Bedeutung – diese Woche wurde ein neues Produkt vorgestellt!

Diese Folge bietet einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen eines Börsen-Newcomers, der die Foodservice-Branche umkrempelt. Nikolas und Fabian sprechen offen über Herausforderungen, Learnings und die Bedeutung von „Education“ für Kunden. Ob Investor, Technikfan oder Foodie – hier gibt’s Inspiration pur!

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In Folge 40 von „Glaser & Spang – der Börsenpodcast für Aktien in Deutschland“ widmen wir uns einem Unternehmen, das zuletzt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat: Steyr Motors. Nachdem wir in Folge 36 bereits mit Mutares-CIO Johannes Laumann über die Beteiligung gesprochen haben, folgt nun das vertiefende Gespräch mit dem CEO selbst: Julian Cassutti.

📌 In dieser Folge werfen wir einen detaillierten Blick hinter die Kulissen von Steyr Motors – einem Spezialisten für kompakte, leistungsstarke Dieselmotoren mit Schwerpunkt im Verteidigungsbereich. CEO Julian Cassutti gibt uns exklusive Einblicke in die Entwicklung seit der Übernahme durch Mutares, das neue Management, den Fokus auf Effizienz sowie die strukturellen Veränderungen im Unternehmen.

🔥 Wir sprechen auch über den Kurs-Hype der Aktie, der viele Anleger aufhorchen ließ. Was steckt wirklich hinter der Rallye? Wie realistisch ist die aktuelle Bewertung – und welche fundamentalen Entwicklungen stützen sie?

Ein zentrales Thema ist außerdem die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells: Wie groß sind die vorhandenen Kapazitäten, welche Produktionsvolumina sind mittelfristig möglich – und was würde es brauchen, um größere Aufträge stemmen zu können?

Besonders spannend: Der neue Auftrag von Rheinmetall – ein wichtiger Meilenstein für die Positionierung von Steyr Motors im Verteidigungssegment. Auch mit Blick auf die geplanten Verteidigungsausgaben Deutschlands, die laut Koalitionsvertrag stark ausgeweitet werden sollen, sprechen wir über mögliche Folgeaufträge und Marktchancen.

Weitere Themen:

• Der aktuelle Wettbewerb – Wer sind die Hauptkonkurrenten, und wie hebt sich Steyr Motors ab?

• Regionale Wachstumschancen – insbesondere in Asien, Europa und den USA

• Anorganisches Wachstum: Welche Möglichkeiten ergeben sich durch potenzielle Übernahmen?

• Die konkreten Ziele bis 2027: Welchen Umsatz und welche Marge strebt Steyr an?

Steyr Motors befindet sich mitten in einem tiefgreifenden Transformationsprozess – von der Sanierung hin zu einem stark wachsenden Unternehmen im Verteidigungs- und Industriesektor. Das Gespräch mit CEO Julian Cassutti zeigt, wie konkret die Pläne sind, wo die nächsten Meilensteine liegen und welches langfristige Potenzial das Unternehmen haben könnte. Eine spannende Geschichte, die wir als Kapitalmarktakteure weiter aufmerksam beobachten sollten.

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In der neuesten Ausgabe (Folge 39) von „Glaser & Spang – der Börsenpodcast für Aktien in Deutschland“ sprechen wir über die Entwicklungen an den Finanzmärkten nach der Ankündigung neuer Zölle durch Donald Trump. Seine Aussagen haben zunächst zu heftigen Kursverlusten geführt – quer durch alle Indizes. Doch die nachgeschobene Aussetzung der Zölle für 90 Tage hat eine bemerkenswerte Erholung ausgelöst.

Wir haben über folgende Unternehmen gesprochen:

📰 PVA TePla: Ein Artikel in der FAZ sowie eine positive Analystenstimme haben den Kurs kräftig in Bewegung gebracht.

💊 Evotec: Der Biotechwert hat sich zu seinen Prognosen für 2025 und 2028 geäußert – wir ordnen ein, wie realistisch die Pläne sind und ob hier eine Neubewertung ansteht.

⚠️ ibu-tec: Die bisherige Prognose für 2025 wurde deutlich verfehlt. Was bedeutet das für das Vertrauen der Investoren – und wie geht es weiter?

🎁 tonies: Spielzeugzölle könnten auch tonies treffen – wie viel Unsicherheit steckt in der Aktie und was sagt das aktuelle Marktumfeld?

📊 Leifheit: Das Unternehmen hat eine neue Mittelfristprognose bis 2030 veröffentlicht. Wir besprechen, wie ambitioniert die Ziele sind – und ob sie realistisch erscheinen.

✂️ Cherry: Der Tastaturhersteller sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal durch weitere Wertminderungen. Gleichzeitig tritt ein neuer Aktionär auf den Plan.

🤝 Datagroup: Ein Übernahmeangebot durch den Finanzinvestor KKR steht im Raum – was bedeutet das für den Kurs und andere potenzielle M&A-Kandidaten im IT-Sektor?

❓ Gerresheimer: Nach der geplatzten Übernahme durch einen Finanzinvestor stellen sich neue Fragen: Gibt es noch einen zweiten Anlauf?

🚛 Steyr Motors / Mutares: Mutares hat Aktien des Motorenbauers platziert – was steckt dahinter und was bedeutet dies für den Aktienkurs?

🔍 Amadeus Fire: Der Großaktionär stockt weiter auf – ist das ein Signal für weiteres Vertrauen oder ein strategischer Schritt mit größerer Agenda?

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