Krigen mod Negan spidser til. Jadis og hendes moderate hær af psykiske syge klunsere, kræver våben som betaling for at kæmpe på Ricks side. Rick og Michonne er derfor taget ud for at lede efter våben og forsyninger ... og wrestle med hinanden bag i varevognen efter arbejdstid. Hvor Tara og Heath intet held havde på deres 14-dage lange klunsetur, er heldet til gengæld med Rick og Michonne, der opdager et mindre rejsende cirkus, der er fyldt med tidligere civile og militære walkere, der alle bærer våben. Der er sågar et kæmpe lager fyldt med langtidsholdbar pulvermad. Men alt går ikke helt efter planen, og da alt ser allermest sort ud, gør en infamøs green screen-hjort sin entré.

Eugene er blevet bragt til The Saviors hovedkvartér, hvor han finder sig godt til rette med pickles og Atari-spil, og bliver allerede på sin førstedag, indlemmet i et mordkomplot mod Negan. På samme tid har man fundet ud af, at Daryl er flygtet fra sit kosteskab, og Negan har mistanke om, at Sherry - der er som sunket i jorden - er ansvarlig for Daryls flugt, og sender Dwight afsted for at bringe hende tilbage.

I deres søgen efter Father Gabriel, som formodes at være stukket af med hele Alexandrias forrådskammer i bagagerummet, støder Rick og hans gruppe på et mystisk nyt kollektiv af ugidelige og lettere omtågede skraldefolk. Tilbage i The Kingdom får Carol og Daryl sig et følelsesladet gensyn foran en velopvarmet pejs.

Efter et mislykket forsøg på at få Gregory, den selvudnævnte leder af The Hilltop, til at gribe til våben i kampen mod Negan og the saviors, vælger Jesus at føre Rick og hans gruppe til The Kingdom for at overbevise kong Ezekiel om at slutte sig til Alexandria og The Hilltop i den uundgåelige krig.

Negans uvelkomne besøg i Alexandria fortsætter, og mens Rick og Aaron fortsætter med at lede efter forsyninger ude bag murene, kommer tingene pludselig ud af kontrol inde bag murene.

Imens Eugene og Rosita tager på en lille ekskursion til ammunitionsfabrikken, er Rick og Aaron taget ud for at klunse forsyninger til Negan. I mellemtiden er Carl og Jesus på vej mod the Saviors' hovedkvartér The Sanctuary, hvor Carl agter at få sig en alvorssnak med Negan.

Så nåede vi endelig frem til det ... det infamøse rædselsafsnit af The Walking Dead, som længe rangerede som det værste afsnit af The Walking Dead overhovedet. Vi skal med på en forsyningskørsel sammen med Tara og Heath, der bliver adskilt fra hinanden, og være vidne til hvordan Tara møder en stor gruppe kvindelige overlevende, der bor nær kysten. Men trods afsnittets relativ lave kvalitet, var det en overraskende - og næsten befriende - glæde, at gennemgå det til bunds, og finde hoved og hale i hvad i alverden der foregår.

Opsat på at behage Negan og hans gruppe af uhygienske ballontyve, arrangerer Rick en klunsetur for ham selv, og en gruppe fra Alexandria, for at finde materiel nok til at opfylde deres kvoter. Enid beslutter sig samtidig for at forlade Alexandria for at besøge Maggie i The Hilltop, men Carl følger efter hende, og har en hemmelig dagsorden. I mellemtiden bliver Maggie tilset af Dr. Carson, der beder hende om at blive hos Sasha i Hilltop for at hvile og blive overvåget af ham. Men Gregory protesterer og beder dem om at forlade området næste morgen trods Jesu protester. Da Simon og en gruppe Saviours pludselig banker på Gregorys dør, begynder panikken at sprede sig.