Krigen mod Negan spidser til. Jadis og hendes moderate hær af psykiske syge klunsere, kræver våben som betaling for at kæmpe på Ricks side. Rick og Michonne er derfor taget ud for at lede efter våben og forsyninger ... og wrestle med hinanden bag i varevognen efter arbejdstid. Hvor Tara og Heath intet held havde på deres 14-dage lange klunsetur, er heldet til gengæld med Rick og Michonne, der opdager et mindre rejsende cirkus, der er fyldt med tidligere civile og militære walkere, der alle bærer våben. Der er sågar et kæmpe lager fyldt med langtidsholdbar pulvermad. Men alt går ikke helt efter planen, og da alt ser allermest sort ud, gør en infamøs green screen-hjort sin entré.

Eugene er blevet bragt til The Saviors hovedkvartér, hvor han finder sig godt til rette med pickles og Atari-spil, og bliver allerede på sin førstedag, indlemmet i et mordkomplot mod Negan. På samme tid har man fundet ud af, at Daryl er flygtet fra sit kosteskab, og Negan har mistanke om, at Sherry - der er som sunket i jorden - er ansvarlig for Daryls flugt, og sender Dwight afsted for at bringe hende tilbage.

I deres søgen efter Father Gabriel, som formodes at være stukket af med hele Alexandrias forrådskammer i bagagerummet, støder Rick og hans gruppe på et mystisk nyt kollektiv af ugidelige og lettere omtågede skraldefolk. Tilbage i The Kingdom får Carol og Daryl sig et følelsesladet gensyn foran en velopvarmet pejs.