Na face da indecisão do que fazer depois de terem falhado a pesquisa sobre o simulacrum, o antigo professor de Ina'Sery encontra-a no meio do mercado. Ina'Sery, Kimaako e Max agora têm de enfrentar os Hellknights que acompanham o padre Blugua no meio de Highhelm. E onde é que estão os guarda-costas que foram contratados?!

O contracto de Ina'sery é discutido em frente do concelho de Miguéis e começa-se a planear uma guerra. Ao mesmo tempo Ina'Sery e Kimaako começam a descobrir mais sobre os pergaminhos que procuram e o feitiçeiro que os criou.

Com as compras feitas Ina’Sery e Kimaako voltam para a estalagem onde encontram o seu companheiro Max com um drow misterioso.

Depois de visitarem o centro cultural de Highhel, Ina’Sery e Kimaako passeiam pelo coração comercial da cidade. Visitam três das melhores lojas e vendedores da capital de Five Kings Mountains e equipam-se com novas ferramentas para as aventuras que têm à frente.

Ina'sery e Kimaako começam a explorar a cidade de Highhelm quando são vistos por um antigo amigo de Ina'sery, o padre Blugua. No dia seguinte e sabendo que estão a ser perseguidos vão discretamente a Helmslore para visitar as várias bibliotecas e arquivos da cidade.

Miguel tem uma oferta para Ina'sery e Kimaako. Mas antes deles a aceitarem têm de tentar convencê-los que são que confiança. Ina'sery e Kimaako acabam por chegar a Highhelm, onde tentam encontrar uma estalagem onde ficar. É aí que descobrem que há uma influência sobre a cidade.

Depois de sairem do mundo dos sonhos Ina'sery e Kimaako embarcam novamente no Grande Comboio de Grexina onde encontram duas pessoas que não estavam à espera. O Duque de Vyr e Miguel.

Ina'sery e Kimaako passam a porta que os leva para o Mundo dos Sonhos onde encontram uma cidade que é a criação do Duque. Com o Emmanuel preso e uma multidão a gritar para que ele seja executado, será que conseguem sair de lá vivos?