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Naher Osten vor 55.000 Jahren: Eine Sippe moderner Menschen kämpft an den Ufern des großen Jordansees ums Überleben. Der Tierbestand nimmt immer weiter ab, und die Winter sind hart. Zudem machen die Jäger eine besorgniserregende Entdeckung: Sie sind nicht allein in diesem Jagdgebiet. Und diese Fremden sind anders - ganz anders! Allein ihre seltsam helle Haut und der massive Körperbau wirken verstörend. Sind sie eine Bedrohung für die eigene Sippe? Oder kann man sich mit ihnen irgendwie verständigen?

Im Jahre 303 hat sich die Lage für die Christen im Römischen Reich zugespitzt. Vor Verfolgung müssen Aurelia und ihre Mutter aus der östlichen Hauptstadt Nikomedia fliehen. Aurelia nimmt zu ihrem Schutz den Namen Katharina an. Per Schiff gelingt ihre Flucht nach Zypern. Dort werden Katharina und ihre Mutter nicht nur von Verwandten aufgenommen. Katharina lernt dort auch König Kostus kennen und gewinnt durch Schönheit, Charme, Bildung und geschickte Umgangsformen seine Gunst.