Hot Futa MILF's Kinky Changes Collection

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Hot Futa MILF's Kinky Changes Collection

De: Reed James

Narrado por: Concha di Pastoro

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The naughty futa is on the prowl for another hot MILF in this three story collection!

Mrs. Vasser has returned from vacation as a changed woman. Now she's a hot and naughty futa-MILF! She has naughty plans for her neighborhood, starting with her sultry, Latina neighbor. Lupita is a gorgeous, married MILF.

While she's putting the moves on Lupita, a hot and nubile cutie is watching the fun.

The futa-MILF's naughty seduction is about to get a whole lot wilder. Mrs. Vasser is not going to just enjoy a sultry hot wife, she's also going to get the cute girl next door. The futa-MILF is in for one hot delight.

You have to listen to these three wanton futa-tales to find out what happens!

This collection contains these three hot tales:

Mrs. Vasser Seduces the Hot MILF: Hot Futa MILF's Kinky Changes 1
Mrs. Vasser Makes a Hot Wife MILF: Hot Futa MILF's Kinky Changes 2
Mrs. Vasser's Hot MILF Delights: Hot Futa MILF's Kinky Changes 3

These three stories contain: Futa-on-female, futa-on-futa, gender-swapped, interracial, oral, creampie, a--l, A2P, hot wife, cheating, cuckolding, MILF, taboo, menage, exhibitionism, voyeurism erotica that is not for the faint of heart.

Three stories of the Aphrodite Sisterhood Universe!

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